Enquanto a taxa de penetração do seguro em África se limita atualmente a cerca de 3%, a expansão prevista do setor será impulsionada, entre outros fatores, pelas inovações tecnológicas, pelo crescimento demográfico e pela mudança na perceção do seguro, alimentada pelas evoluções regulatórias e pelo aumento das taxas de alfabetização.

O mercado africano de seguros deverá passar de 98,5 mil milhões de USD em 2025 para 166,1 mil milhões de USD em 2034, o que corresponde a uma taxa de crescimento anual média de 5,79% durante este período, segundo um relatório publicado na quinta-feira, 19 de março, pelo IMARC Group. Intitulado “Africa Insurance Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2026-2034”, o relatório destaca que as mudanças regulatórias, os esforços para reforçar a inclusão financeira e a crescente digitalização são os principais motores do crescimento do setor no continente.

Os governos estão a implementar reformas que promovem a proteção do consumidor, a harmonização transfronteiriça e a comercialização de produtos de microseguros direcionados aos trabalhadores do setor informal e às famílias de baixos rendimentos. Paralelamente, um número crescente de seguradoras africanas está a expandir os seus produtos para áreas rurais, frequentemente privadas de acesso a serviços de seguro tradicionais, incluindo seguros agrícolas e de gado, graças aos avanços tecnológicos.

O crescimento demográfico também impulsiona a procura por produtos de seguro destinados a proteger indivíduos, famílias e empresas contra perdas financeiras, enquanto o aumento das taxas de alfabetização e as campanhas de sensibilização permitem cada vez mais que as populações compreendam os benefícios do seguro.

Por outro lado, as alterações climáticas estão a transformar o panorama do seguro em África, à medida que fenómenos meteorológicos extremos, como inundações, secas e ciclones, se tornam mais frequentes e intensos. As seguradoras estão a desenvolver novos modelos de avaliação de risco e produtos paramétricos que permitem indenizações rápidas, baseadas em limites predefinidos, em vez de longas avaliações de danos.

O relatório sublinha ainda que a crescente procura incentiva as seguradoras africanas a adotar estratégias inovadoras que promovam a inclusão financeira e reforcem a resiliência económica em diversos mercados. O crescimento das inovações em insurtech promete, de facto, redefinir as regras do mercado de seguros africano.

A IA moldará o futuro do setor

As plataformas móveis e as soluções de seguros integrados tornam a cobertura mais acessível, especialmente em regiões com infraestrutura limitada. As seguradoras associam-se a empresas de fintech e aproveitam os serviços financeiros móveis para alcançar populações anteriormente mal servidas, tanto em áreas urbanas como rurais. Ofertas móveis integradas cobrem agora mais de 18 milhões de segurados no continente, através de parcerias com operadores de telecomunicações que simplificam a adesão via plataformas de pagamento móvel.

Estas evoluções permitem um processamento mais rápido de sinistros, a criação de produtos personalizados e a redução dos custos de distribuição, ao mesmo tempo que aumentam a confiança dos clientes, que anteriormente olhavam para o seguro com ceticismo. Os consumidores jovens e tecnologicamente familiarizados influenciam particularmente os modelos de distribuição, levando as seguradoras a apostar em abordagens baseadas em aplicações móveis e orientadas por dados, alinhadas com os hábitos digitais diários em todo o continente.

Por exemplo, plataformas de microseguros cobrem atualmente mais de 3,5 milhões de pessoas no Gana, no Quénia, na Nigéria e em Uganda, conseguindo processar pedidos de indemnização em média em quatro horas, graças à automatização.

Ao mesmo tempo, a inteligência artificial (IA) deverá moldar o futuro do mercado africano de seguros, melhorando o processamento de sinistros, a deteção de fraudes e a personalização de produtos. Esta tecnologia já melhora a deteção de fraudes no setor em 35%, enquanto reduz para metade os tempos de investigação, como demonstram grandes empresas sul-africanas que enfrentam um aumento de sinistros.

A IA também agiliza o processamento de sinistros em empresas como a nigeriana Curacel, reduzindo os prazos até 50% e melhorando a eficiência e a experiência do cliente. Chatbots baseados em IA, como o Britam Bella no Quénia, oferecem assistência 24/7 e aumentaram as vendas de apólices em mais de 40%, tornando o seguro mais acessível aos consumidores. De igual forma, o microseguro alimentado por IA permite oferecer produtos personalizados a populações rurais e grupos de baixos rendimentos.

Walid Kéfi